Les compagnies maritimes freinent la flambée des prix des conteneurs

Les prix des conteneurs maritimes pourraient se stabiliser après une année de détérioration du service, de menaces de réglementation et de plaintes des détaillants alors que les prix ont grimpé en flèche.

Le coût d’un conteneur de 40 pieds a légèrement diminué, passant de 10 377 $ la semaine précédente à 10 360 $ la semaine dernière, soit 0,2 %, selon le Index des conteneurs mondiaux par Drewry, une société de recherche maritime basée à Londres qui suit les routes Est-Ouest. Le tarif est trois plus élevé par rapport à l’année précédente en raison de la forte demande aux États-Unis et des ports encombrés qui bloquent la capacité des navires.

Simon Heaney, directeur principal de la recherche sur les conteneurs chez Drewry, affirme que les tarifs spot moyens ont plafonné au cours des deux dernières semaines parce que les transporteurs, notamment Hapag-Lloyd et CMA CGM, deux grandes compagnies de conteneurs, ont annoncé en septembre qu’ils allaient geler les augmentations de tarifs après les avoir fortement augmentées pendant 22 semaines consécutives. « Nous pensons que d’autres compagnies font de même, mais de manière officieuse », a déclaré Heaney.

Le plafond du taux spot de CMA CGM devrait expirer le 1er février 2022, tandis que Hapag-Lloyd n’a pas fixé de date fixe.

Hapag Lloyd Ils ont dit qu’ils avaient gelé les taux parce qu’ils avaient atteint leur pic, tandis que CMA CGM a déclaré qu’elle donnait la priorité à sa relation à long terme avec ses clients étant compte tenu de la « situation sans précédent dans le secteur du transport maritime ».

Heaney a souligné que les compagnies maritimes « subissent une pression importante de la part des expéditeurs et des régulateurs » pour maîtriser leurs tarifs. Geler les tarifs spot à un niveau aussi élevé, « c’est un cadeau relativement bon marché », a déclaré Heaney. « Certains expéditeurs se demandent pourquoi maintenant et pourquoi ne pas aller plus loin ? »

Les expéditeurs, c’est-à-dire les importateurs et les détaillants qui paient pour mettre leurs produits sur des porte-conteneurs, ont a exprimé sa colère à ce qu’ils considéraient comme une « pratique abusive des prix » de la part des compagnies maritimes qui engrangeaient des bénéfices records sans précédent en temps de vaches maigres. Le PDG d’une entreprise de décoration intérieure de Philadelphie a déposé une plainte auprès de la Commission maritime fédérale, l’agence américaine chargée de garantir que la chaîne d’approvisionnement océanique soit compétitive et équitable. une interview avec L’étoile de chargement, un point de vente de chaîne d’approvisionnement, il a qualifié les tarifs élevés et le faible service de « conduite scandaleuse » de la part des compagnies de transport, qui aurait « des répercussions dans l’ensemble de l’économie américaine », et les a accusées d’exploiter un cartel.

James Hookham, directeur du Global Shippers’ Forum, réagissant à l’annonce de CMA CGM, a déclaré L’étoile de chargement:« C’est comme si le tortionnaire demandait au prisonnier : « N’êtes-vous pas reconnaissant que je ne serre pas davantage la vis du chevalet ? »

Les taux historiquement élevés ont attiré l’attention de l’administration Biden, qui a émis un décret exécutif en juillet ce qui indique que les régulateurs surveillent le comportement non concurrentiel de l’industrie. Selon un rapport dans le Washington Post« Les responsables de la Maison-Blanche qui ont rédigé le décret de Biden affirment que les coûts élevés du fret, résultant d’un manque de concurrence, constituent un frein à l’ensemble de l’économie. » Les conseillers reconnaissent que la pandémie a causé une grande partie des perturbations, « mais ils affirment que le manque de concurrence a permis aux transporteurs de marchandises et aux compagnies ferroviaires d’exploiter la pandémie en faisant monter les prix à des sommets historiques. »

Bénéfices ou profit des compagnies maritimes ?

Les entreprises augmentent le coût du transport maritime en se faisant concurrence pour un espace limité sur les porte-conteneurs du monde entier. Alors que les chaînes d’approvisionnement enchevêtrées ont augmenté certains coûts opérationnels, a déclaré Heaney, les transporteurs « gagnent plus d’argent que jamais », avec des revenus dépassant de loin la hausse des coûts.

C’est livré bénéfices extraordinaires pour les compagnies maritimes. En août déclaration de revenus, Maersk, basée à Copenhague, la plus grande compagnie de conteneurs au monde, a annoncé un bénéfice net de 3,7 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021, soit une multiplication par huit par rapport à la même période l’année dernière, citant des « circonstances exceptionnelles dans l’océan ». Hapag Lloyd, les revenus ont augmenté de 51 % au premier semestre 2021, avec des bénéfices de 3,3 milliards de dollars. CMA CGM, a également enregistré des bénéfices records de 3,5 milliards de dollars, un Augmentation de 2 500 pour cent de la même période l’année dernière.

Cela a un impact important sur les petits et moyens détaillants, qui représentent collectivement une part importante des produits manufacturés circulant entre l’Asie et les États-Unis, mais dont les ventes annuelles individuelles ne représentent que quelques conteneurs par an. Ces petites entreprises sont désavantagées, incapables de rivaliser en termes de volume ou de capital.

Beaucoup d’entre eux sont exclus de ce marché et voient leurs stocks s’épuiser à mesure que la période de Noël, si importante, se termine, tandis que leurs marchandises sont stockées dans un conteneur à Shanghai. Il suffirait d’un miracle pour les faire monter à bord d’un bateau à temps.

Même lorsqu’ils parviennent à obtenir un espace de conteneur, les détaillants qui vendent des produits de faible valeur avec des marges faibles (comme un jouet pour chat qui couine, par exemple) « traversent probablement une période très difficile en ce moment », déclare Nathan Strang, directeur principal des opérations maritimes chez Flexport, un transitaire basé à San Francisco. Le prix d’expédition d’un conteneur peut être supérieur au bénéfice qu’ils peuvent espérer tirer de ce qu’il contient.

Les grands détaillants comme Costco, Walmart, Home Depot et Target ont pris des mesures extrêmes pour garantir que leurs marchandises arrivent à temps. affrété leur propre dédié les navires — un mouvement coûteux et inhabituel — et bloqué tarifs premium plus de 20 000 $ pour garantir que leurs conteneurs sont chargés sur un navire ou que des marchandises destinées à Noël sont expédiées en juin, payer pour plusieurs mois de stockage en entrepôt.

Une demande insatiable face à la pénurie d’électricité en Chine

Le soulagement dû à la hausse des prix ne garantit pas que la tendance se poursuivra en 2022, déclare Strang de Flexport. Les faibles stocks des détaillants aux États-Unis signifient qu’ils devront continuer à expédier des marchandises pour se réapprovisionner après la haute saison de Noël. Une nouvelle baisse des prix pourrait inciter davantage de détaillants à reprendre les expéditions, ce qui ferait à nouveau grimper les prix.

Une autre perturbation pourrait se profiler à l’horizon. Le rationnement de l’électricité en Chine la semaine dernière a forcé des fermetures temporaires dans ses centres de fabrication industrielle et certains expéditeurs et transitaires en Asie ont signalé une baisse des tarifs des conteneurs. Caixin Global, un média basé en Chine, a rapporté qu’un dirigeant d’une société de fret de Shanghai a constaté que les tarifs des conteneurs de la Chine vers la côte ouest des États-Unis ont diminué de près de moitié, passant de 15 000 $ à 8 000 $, suite à la baisse de l’offre due aux pannes de courant.

Il est trop tôt pour dire, a déclaré Simon Heaney de Drewry, si un ralentissement de la production manufacturière en Asie affectera les prix globaux des conteneurs. Il reste à voir combien de temps dureront les coupures de courant et dans quelle mesure elles affecteront la capacité des usines chinoises à continuer produire des marchandises pour les États-Unis. « Jusque-là, je ne peux pas vraiment vous donner une évaluation confiante”, a déclaré Heaney. Mais si ce cas se produisait, a ajouté Heaney, cela pourrait entraîner un ralentissement de la demande américaine. Cela permettrait au transport maritime, aux ports, au chemin de fer et au camionnage de se rétablir et de commencer à rétablir une chaîne d’approvisionnement fonctionnant sans faute, et que ferait baisser le prix du fret.

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